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6月8日,受上周五美股科技股大跌影响,亚太股市主要指数集体低开,盘中虽然一度跌幅收窄,但午后市场情绪再度降温,导致收盘明显下挫。
截至收盘,韩国综合指数大跌8.29%,两大存储龙头——三星电子、SK海力士分别收跌10.18%和7.68%;日经225指数收跌3.85%。A股方面,上证指数失守4000点整数关口,收盘报3959.34点,跌1.70%;深证成指跌3.22%,创业板指跌3.69%,科创综指跌3.46%。
热门科技板块集体回撤
AI相关的热门科技板块高位回撤,是昨日A股股指下跌的主要原因。CPO(共封装光学)概念昨日领跌,天孚通信、协创数据、长电科技等千亿元市值公司下跌超过6%;存储芯片概念同样表现不佳,佰维存储、德明利、江波龙等跌逾6%,中芯国际收跌4.30%。
上周五美股市场,AI赛道也是资金抛售的重点。费城半导体指数单日下跌10%以上,创2020年3月以来最大单日跌幅。热门科技股中:英伟达下跌6.20%,市值单日缩水3000多亿美元;美光科技跌13.25%,迈威尔科技跌16.74%,AMD跌10.86%。
中信证券研报判断,美国5月非农就业数据强劲,引发美联储货币政策预期调整,叠加市场此前在科技股中交易拥挤,以及SpaceX即将上市、博通财报未达最高预期、谷歌增发股票融资等,共同构成短期美股市场剧烈调整的主要原因。
中信证券认为,从短期维度看,全球AI产业不断自我强化的看多逻辑料难逆转,但产业当前进展较“商业化已完全闭环”的论调仍有明显距离,产业仍需发掘更多高价值的货币化场景。同时,科技股交易拥挤导致市场层面的“容错空间”极小,市场将继续维持高波动状态,当下需要紧密关注AI投入与产出节奏阶段性不匹配的风险。
东吴证券全球首席经济学家陈李发文表示,回顾1999年互联网泡沫,事后看来问题信号早已存在——绝大多数公司没有盈利,商业模式依赖持续融资,估值体系完全脱离现实。但当时这些信号都被一套新的叙事框架消化掉了——“这是新经济,旧框架不适用”。
“当然,今天的AI和当年的互联网存在实质性的不同,即英伟达不是靠叙事撑着估值,而是有真实落地的营收增速和利润。”陈李表示,目前云厂商的采购还在加速,AI智能体的应用还在扩张。资本市场波动会持续,但市场方向更多取决于AI产业能否继续兑现预期,要警惕“AI资本开支不可持续”从少数派观点变成主流叙事。
工程机械板块逆势走强
在科技股之外,A股部分传统行业昨日逆势升温。以申万二级行业划分,工程机械指数昨日上涨2.30%,涨幅居所有行业首位,邵阳液压收涨8.71%,三一重工、徐工机械涨4%以上,中联重科、恒立液压等均飘红。
中国工程机械工业协会6月6日发布数据,经对挖掘机主要制造企业统计,2026年5月销售各类挖掘机24794台,同比增长36.2%。其中:国内销量为11628台,同比增长38.6%;出口13166台,同比增长34.2%。
6月1日,三一集团旗下三一汽车起重机械有限公司、湖南三一中型起重机械有限公司、浙江三一装备有限公司联合发布《敬告客户书》,宣布自7月1日起,对轮式、履带式全品类起重机不同机型实行差异化调价,涨幅区间为2%至5%;同日,徐工起重机械事业部也发布通知,决定自7月1日起,对汽车起重机、履带起重机等系列产品上调价格2%至5%。
华泰证券研报表示,2026年工程机械板块有望演绎内外共振上行。未来,雅鲁藏布江下游水电工程等重点基建项目陆续落地开工、煤价企稳回升带来矿山需求增长,有望为挖机内需提供支撑。同时,全球金属价格维持高位有望充分拉动海外矿山机械需求,看好国产工程机械主机厂全球市占率的提升。
除了工程机械板块外,A股煤炭开采、油服工程、家电及银行板块昨日均表现强势,带动主板指数跌幅小于双创指数。
中信证券研报认为,未来一阶段,非AI板块可能迎来转机,从而改变当前“只有AI”的单一注意力叙事,给资本市场带来更多元化的格局。一方面,霍尔木兹海峡的通航状况是接下来影响经济活动、货币政策预期及流动性预期的关键变量,若通航加速推进,将改善全球通胀和货币紧缩的预期;另一方面,AI行情本身也需要调整。
中信证券维持推荐“AI+能化”的配置结构,提示重视新能源、化工、有色、电力设备的配置性价比,同时增配低估值的券商和保险。对于具体的周期涨价品种,建议关注供需最紧俏的环节,主要有锡、钽、玻璃基板、功率器件、柴油发电机组、燃气轮机、碳纤维、电缆等。
(文章来源:上海证券报)
每经快讯,6月5日,国内商品期货多数收跌,沪锡跌超5%,BR橡胶跌超4%,红枣、菜油、棕榈油跌超3%,纯碱、玻璃、钯、原油、棉花、生猪跌超2%,沪银、鸡蛋跌超1%。涨幅方面,焦煤涨超2%,淀粉、碳酸锂、花生涨超1%。
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