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"> 本报记者郝健

AI算力投资的传导链条已延伸至更上游的材料端。MLCC成为AI服务器物料清单中仅次于GPU和存储的第三大成本项,电子布从传统绝缘基材向功能性材料转变。数据显示,截至6月4日,MLCC指数、玻璃纤维指数今年以来均上涨逾100%,部分上游材料个股涨幅超过200%。在这场由AI驱动的材料涨价潮中,一批公募基金经理沿着产业链向上投资,提前布局电子布与MLCC概念板块。

MLCC行情持续走强

MLCC的行情正水涨船高。高盛(GS)分析师在近期研报中指出,MLCC已上升为AI服务器物料成本的第三大项,仅次于GPU和存储芯片(886042)。这一变化背后是AI算力对电力稳定性的极致要求。AI芯片运行中会出现微秒级的电力波动,传统电源系统难以响应,而紧贴芯片部署的MLCC能够瞬时释放电能,避免服务器故障。

用量数字更具有说服力。TrendForce数据显示,英伟达(NVDA)VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC,比上一代GB300平台高出30%以上,电压规格从2.5V覆盖至上千伏。

业内人士表示,AI服务器与新能源(850101)车带来高端MLCC刚需大增,国际大厂收缩低端产能、高端扩产缓慢叠加原料涨价、行业低位补库,共同推升本轮MLCC行情走强。华泰证券(601688)研究团队表示,AI高容MLCC单颗消耗的烧结产能是通用低容品的数十倍,国际大厂主动将产能优先配置于AI服务器和车规级等高附加值产品线,导致通用型MLCC供给收缩,形成“高端领涨、低端跟涨”的分化格局。

涨价信号已相继变为现实:4月相关国际生产厂商对AI服务器高容MLCC提价。中信证券(600030)认为,国内厂商有望受益于海外龙头因聚焦AI领域而产生的产能挤出外溢。

电子布行业进入高景气周期

如果说MLCC是AI服务器的“稳压器”,那么电子布则是印刷电路板的“骨架”。与MLCC类似,电子布这一传统材料也在AI算力浪潮中迎来价值重估。电子布由电子级玻璃纤维纱编织而成,是制造覆铜板和印刷电路板的基础基材。AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入量价齐升的高景气周期(883436)。

中信证券(600030)研究团队测算,2026年特种布需求将达到2.15亿米,增量约1.2亿米,2027年增量约1.1亿米,需求增量绝对值加速释放。同时,AI特种布需求快速增长,持续挤占产能,导致传统电子布供给增量减少甚至下降。而下游产品持续迭代,多层板占比提升,AI服务器本身也会使用传统电子布,因此传统电子布需求仍有正增长。在行业库存处于低位的背景下,供需处于偏紧状态。

科技主题基金提前布局

伴随本轮AI行情不断演化,一批公募基金经理提前布局,将投资视野延伸至上游材料端,并在结构性涨价潮中收获了红利。数据显示,万家人工智能(006281)一季度前十大重仓股中首次纳入洁美科技(002859)。基金经理耿嘉洲表示,2026年一季度由AI需求拉动的供需变化从存储向光纤、覆铜板、电子布、光器件等扩散,AI上游材料领域的需求增长源于高景气带来的供需缺口。

多家科技主题基金也在一季度重仓布局上游材料标的,易方达智造优势(011300)一季度第一大重仓股为三环集团(300408)。永赢科技智选(022364)一季度重仓中国巨石(600176),基金经理任桀认为,算力建设需求正扩展到更多细分行业,部分领域高端需求占据更多产能,在供需错配下进入显著的结构性变化阶段。华富数字经济(018358)一季度重仓宏和科技(603256),基金经理王羿伟表示,光纤、电子布等供需依旧紧张,板块仍有震荡上行可能。

诺德兴新趋势(016772)的基金经理谢屹、周建胜表示,会重点挖掘AI产业上游细分环节,布局特种电子布及上游原材料等核心领域。中欧基金的基金经理任飞直言:“AI驱动下旧材料迎来新爆发。”他表示,AI快速成长叠加在部分“旧材料”“旧能源(850101)”之上,引发巨大的供需缺口,“先进封装(886009)中的玻璃载板、电子布等新应用,将可能让这些老面孔迎来新的发展空间”。

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评论列表(3条)

  • wak2
    wak2 2026年06月07日

    我是奇致号的签约作者“辅助”!

  • wak2
    wak2 2026年06月07日

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  • wak2
    wak2 2026年06月07日

    文章不错《辅助开挂神器“广东雀神麻将开挂器下载”其实确实有挂》内容很有帮助

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