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6月1日,英伟达CEO黄仁勋宣布英伟达正式进军PC处理器市场,并发布了面向Windows PC的新款处理器系统级芯片RTX Spark,推动AI从数据中心走向个人终端。受此消息影响,A股AI PC板块接连上涨。截至6月3日收盘,春秋电子、雷神科技、英力股份等个股涨幅显著。
“英伟达与联发科、Arm合作,推出CPU+GPU的方案,确实可能对Wintel(Windows+Intel)联盟形成冲击,但其更为重要的意义是,这意味着端侧AI的解决方案将更强调算力和生态。”Omdia分析师总监何晖在接受上海证券报记者采访时表示,英伟达入局PC,是端侧AI爆发的起点和风向标,AI推理时代就此全面开启。国内产业界可对标英伟达的“组圈”模式,在应用端发力,落地更多AI推理场景应用。
英伟达进军PC处理器
在NVIDIA GTC Taipei 2026上,“GPU王者”英伟达依旧没有按套路出牌,在沉寂已久的PC市场投下一枚“重磅炸弹”。
黄仁勋表示,英伟达联手微软打造RTX Spark平台(SoC芯片),该平台集成了其联合Arm、联发科共同研发的20核Grace架构CPU芯片,搭载英伟达自研Blackwell架构GPU,配置128GB统一内存、6144个CUDA core,以此打造个人AI智能体时代的全新Windows PC。黄仁勋透露,搭载英伟达RTX Spark平台的电脑将于今年秋季正式上市。
“这是40年来个人电脑产品线首次迎来彻底的重新设计和重塑,意义堪比当年从功能手机向智能手机的变革……”黄仁勋在演讲中表示,微软与英伟达历时3年,重新发明PC,将其打造成一台“全天候在线的家用AI助手”。
受此消息影响,A股AI PC板块接连走强。针对AI PC业务,部分公司近期也披露了相关进展。
就市场传言,6月1日晚,春秋电子公告称,戴尔是公司客户之一,公司为其提供笔记本电脑结构件产品,公司目前与戴尔合作的机型中不涉及上述AI PC产品。公司目前尚无规模化机器人业务及量产产品。6月2日,春秋电子依然“一”字涨停,斩获三连板。
6月1日,龙旗科技披露,公司AI PC业务已完成英特尔、AMD、高通等多平台AI PC的量产交付,并获得多家头部客户的量产订单。公司预研项目覆盖轻薄高性能AI PC、360度翻转PC、Mini PC及掌机PC等多种形态。
英伟达入局PC,会打破X86架构在服务器领域的垄断吗?产业链各环节又将迎来哪些机遇?
何晖表示,英伟达与Arm、联发科联合推出的CPU芯片性能突出,确实可能对Wintel联盟形成冲击,但短期内应该还是小众高端产品。不过,其更为重要的意义在于,端侧AI方案将进一步强化算力与生态布局,除利好零部件、PC整机制造环节外,还将利好存储、CPU、GPU等核心芯片赛道。
端侧AI爆发的起点和风向标
“A new era of PC(PC的新时代)。”在发布会前夕,英伟达、微软、Arm三巨头同步官宣预热。英伟达为何盯上传统PC市场,并断言这将开启全新时代?
黄仁勋表示:“两年前我谈到,AI正从生成式AI向更多浪潮演进,下一站便是智能体AI(Agentic AI)。今天可以宣告:智能体AI已经到来,具备实用价值的AI已经到来。”
“英伟达入局PC,是端侧AI爆发的起点和风向标,AI推理时代就此全面开始。”何晖表示,AI推理市场层级丰富,蕴含着巨大创新机遇,将给AI推理芯片、芯模协同等领域带来全新增长空间。得益于丰富的应用场景,端侧AI正成为中国AI产业发展的关键路径。“当前,国内AI大模型厂商和AI芯片厂商正在强化合作。”何晖说。
整个AI产业已经走过训练竞赛期,正式迎来推理拐点。黄仁勋表示,2024年全球推理算力需求仅为训练算力的3倍,到2026年这一比例已攀升至17倍,推理已经成为AI算力消耗的绝对主力。未来,海量智能体将运行在云端、PC、终端、机器人等各类设备上,推理算力需求将呈爆炸式增长。
事实上,AI大模型正在重塑智能硬件,催生全新市场增长曲线。IDC预计,2026年全球AI PC市场规模将达1318亿美元,2034年将增至5743亿美元,复合年均增长率达20.2%。Gartner预测,2026年全球AI PC出货量将达1.43亿台,渗透率将在2025年31%的基础上进一步提升。
端侧AI新赛道全面打开,增长确定性凸显。弗若斯特沙利文测算,全球端侧AI市场规模将从2025年的3219亿元,攀升至2029年的1.22万亿元,复合年均增长率达40%。
“国内产业界可对标英伟达的‘组圈’模式,在应用端深耕AI推理场景落地。”何晖表示,这仿佛是一场“PC时代的轮回”,我们仍需持续加大CPU、操作系统等底层技术的研发投入。
(文章来源:上海证券报)

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