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证券时报基金研究院匡继雄
5月29日，A股科技板块大幅回调，半导体、算力等前期热门赛道领跌，市场风格是否会迎来切换，已成为投资者最关心的话题。
回顾历史上两轮标志性的科技行情或许能为当下市场变化提供参考：一是2013至2015年由移动互联网驱动的“互联网行情”，二是2019至2021年新能源与半导体主导的“赛道行情”。
证券时报基金研究院统计数据显示，本轮人工智能行情呈现三大鲜明特征：翻倍基金数量占比相对较低、头部产品收益创下新高、公募整体投资风格趋向价值化。这些变化正逐步揭示本轮科技行情的真实底色与未来演进路径。
“翻倍基”占比43.38%
复盘历史上两轮标志性科技行情：2013年至2015年的“互联网行情”中，主动权益基金从区间最低点到最高点的涨幅超过100%的“翻倍基”，占行情初期全部主动权益基金的比例高达94.37%。2019年至2021年的“赛道行情”中，这一比例为77.39%。
相比之下，截至今年5月29日，2024年以来开启的本轮人工智能行情中，“翻倍基”占比仅为43.38%，明显低于前两轮科技牛市的水平。
回顾2013年至2015年的“互联网行情”，彼时的增量资金主要来源于杠杆资金，助推市场整体走高。其间，31个申万行业一级指数涨幅中位数高达128.2%，市场呈现全面普涨特征，多数基金都能搭乘行情红利实现净值翻倍。
2019年至2021年，31个申万行业一级指数涨幅中位数收窄至63.56%，呈现出明显的结构性行情特征,“翻倍基”的占比比第一轮“互联网行情”低。
而本轮人工智能行情中，“翻倍基”占比进一步走低，除了主动权益基金数量大幅扩容外，更深层的原因在于市场走势的严重分化。一方面，AI算力、光模块、存储芯片、机器人行情等硬科技板块轮番上涨，而白酒、零售、金融等老蓝筹板块表现疲软；另一方面，即便同属AI赛道，也出现严重分化，算力、高端硬件等“卖铲子”核心标的走势凌厉，而AI应用端多数板块迟迟没有迎来主升浪。
但换个角度看，“翻倍基”占比还未触及前两轮科技行情的水平，恰恰说明本轮行情可能仍有演绎空间。当产业趋势从硬件端向端侧应用逐步扩散，当更多细分领域的业绩开始兑现，“翻倍基”的数量和占比仍有提升的可能。
顶尖基金赚钱能力创新高
与“翻倍基”占比明显回落形成鲜明反差的是，本轮人工智能行情中，顶尖基金的数量与收益上限均超越历史两轮科技行情同期水平。
从绝对收益高度来看，“互联网行情”中，主动权益基金自区间最低点最大涨幅超过5倍的基金（以下简称“5倍基”）仅有1只，即中邮战略新兴产业A，最高涨幅达到631.74%。“赛道行情”中，“5倍基”数量增至5只，国投瑞银进宝以635.49%的区间最高涨幅居首。截至5月29日，本轮人工智能行情下，“5倍基”数量已增至15只，中航机遇领航A以660.08%的区间最高涨幅刷新了前两轮科技行情的纪录。
在这15只顶尖基金中，财通基金基金经理金梓才一人独占5席，宏利基金基金经理孙硕管理2只，其余基金则分别由不同基金经理掌管。
梳理这些基金的持仓轨迹，可以归纳出三个鲜明共性，其中最突出的一点是聚焦硬科技主线。2024年和2025年年报显示，这15只基金的前两大重仓行业高度一致，无一例外集中在通信或电子领域。中际旭创、新易盛、胜宏科技等光模块与PCB龙头企业，频繁现身于重仓股名单之中。
二是持股高度集中，敢于“下重注”。数据显示，这15只基金2024年末、2025年末前五大重仓股市值占股票投资市值的比例中位数分别达47.7%和49.09%，显著高于行业平均水平，充分体现出基金经理对AI核心产业链确定性的高度认可。
三是前瞻布局，在行业景气上行初期就坚定布局。不少基金在人工智能行情尚未全面发酵的2023年，便提前完成核心仓位布局。以中航机遇领航A为例，2023年四季度已将中际旭创、天孚通信、新易盛等硬科技龙头列为前三大重仓，提前卡位产业景气周期。
纵观“互联网行情”与当前的人工智能行情，TMT板块始终是贯穿其中的核心主线，但基金的赚钱逻辑已经发生了根本性的迭代。
在“互联网行情”中，唯一一只涨幅超过5倍的基金——中邮战略新兴产业A，其核心重仓股虽然同样集中在TMT领域，但部分个股更偏向于题材概念和市场故事，缺乏扎实的业绩支撑，个别标的甚至最终退市。
相比之下，本轮人工智能行情中的顶尖基金已经摆脱了纯题材炒作的模式，转而积极拥抱景气度投资。它们更倾向于锁定那些具备全球竞争力、订单与业绩持续兑现的优质标的，依靠基本面的真实成长来获取超额收益，而非单纯炒作估值泡沫。
总的来说，本轮行情中顶尖基金的收益高度，已超越历史两轮科技行情。这种历史性创富能力的背后，不再是题材行情下的运气博弈，而是基金经理产业趋势研判、高景气赛道精选、动态仓位把控等多重专业能力的集中体现。
面对近期的市场震荡，与其焦虑科技股还能不能投、风格会不会变，不如将目光聚焦在基金经理的“选股厚度”上，寻找那些真正穿越周期的硬核资产。
本轮行情有坚实产业支撑
证券时报基金研究院复盘数据发现，无论是“互联网行情”，还是本轮人工智能行情，通信和电子行业的表现始终位居前列。在本轮人工智能行情中，通信和电子行业涨幅分别达到508.2%和455.61%，位列申万一级行业涨幅第一、第二位；而在“互联网行情”中，通信和电子行业涨幅分别为228.02%和191.13%，分列第三、第六位。两轮行情中同样的板块领跑，但本轮涨幅量级明显跃升，其背后是产业驱动逻辑与公募投资逻辑的深刻演变。
从公募持仓与基本面关联度的变化，更能清晰窥见市场投资氛围的转变。数据显示，2013年至2015年，公募在A股通信、电子行业的持股数量占流通A股的比例，与上市公司净利润增速相关系数均在零值附近徘徊，甚至出现负相关。彼时基金投资更多追逐题材热度、跟风炒作，与企业真实经营基本面关联度较弱。而2024年末、2025年末及2026年一季度末，持股数量占比与上市公司净利润增速均呈现正相关关系，且相关性明显提升。这一数据变化折射出公募基金已逐步告别炒题材、押注概念的粗放投资模式，正迈入紧跟产业景气度、锚定公司基本面的价值投资新阶段。
放眼基金整体业绩表现，可以给当下市场焦虑的情绪吃下一颗“定心丸”。数据显示，5月初，万得偏股混合型基金指数已创出历史新高。该指数主要纳入高权益仓位产品，是观测A股中长期行情的重要风向标。复盘两轮科技行情，可以发现一个共性规律：偏股型基金指数创出历史新高后，行情极少立刻见顶，后续仍有明显上涨空间。
2015年2月17日，偏股型基金指数突破历史高点后并未止步，后续再度大涨超六成才迎来阶段顶点；2020年6月指数刷新纪录后，依旧延续上行趋势，并最终在前期高点基础上再涨五成以上。两轮完整行情中，指数从低点的最大涨幅分别为152.11%、158.49%，高度接近，具备一定的参考价值。
反观本轮人工智能行情，截至2026年5月29日，万得偏股混合型基金指数自2024年低点以来的最大涨幅仅91%，较前两轮科技行情有明显差距。
从长周期逻辑来讲，不同于过往的概念炒作，本轮行情具有坚实的产业支撑，英伟达、字节跳动等国内外头部科技企业持续加码资本开支，光通信等核心赛道的业绩正在逐季度兑现。至于行情何时结束，关键在于观察头部企业的资本开支是否踩刹车，以及核心赛道的净利润增速是否见顶。
展望未来，受益于政策的积极引导，以公募、社保和养老金为代表的中长期资金，正成为市场重要的增量来源。它们对价值投资和优质赛道的偏好，将为A股注入更多理性力量，推动市场继续演绎结构性上涨行情。
（文章来源：证券时报）
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