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(来源:ETF风向标)
本周创业板指冲高回落,周内一度创出历史新高,而沪指却持续走弱,连跌4周。沪深两市股票型ETF和跨境型ETF本周合计净流出310.6亿元。
行业主题上看,通信、煤炭、电力等ETF被资金看好,而半导体设备、科创芯片、人工智能相关ETF被资金抛售。
超300亿资金借道ETF离场
本周沪深两市成交14.63万亿元,其中沪市成交6.67万亿元,深市成交7.96万亿元。截至最新收盘,沪指报收于4027.74点,全周下跌1%,深证成指报收于15314.7点,全周下跌1.67%。
Wind数据显示,本周沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流出310.6亿元,宽基指数ETF净流出66.22亿元,行业主题ETF净流出93.7亿元,跨境ETF净流出151亿元。
细分来看,主要宽基指数整体资金申赎统计显示,本周科创50净流出18.42亿元,中证500净流入16.07亿元。
具体ETF方面,规模较大的10只宽基指数ETF本周合计净流出14.85亿元,其中中证500ETF南方逆势净流入超13亿元。
本周主要指数相关ETF表现
有券商表示,中长期来看,市场整体震荡上行态势不改,但需把握好投资节奏,6月建议合理控制仓位,适当转向低估值方向,静待下一轮做多窗口期。
通信、电力等ETF份额创新高
在行业主题ETF方面,本周净流入资金超1亿元的基金有35只,其中通信ETF国泰、煤炭ETF国泰、电力ETF广发份额分别增加了17.88亿份、21.14亿份和21.48亿份,净流入资金30.86亿元、29.09亿元和26.34亿元。
在资金流出方面,本周有56只行业主题ETF净流出逾1亿元,其中半导体设备ETF国泰、科创芯片ETF嘉实、电池ETF广发份额分别减少24.7亿份、5.25亿份和15.16亿份,分别净流出资金29.29亿元、19.03亿元和16.6亿元。
近期,通信、电力板块持续吸引资金关注,相关ETF份额持续走高。
通信ETF国泰(515880)基金份额变化
有券商表示,光模块市场需求旺盛,技术进步推动设备市场加速增长。预计到2028年,800G/1.6T光模块扩产将使市场容量达到640亿元。设备领域将受益于光模块产量增加和技术升级,测试及耦合环节尤为关键,国产替代空间大。
电力ETF广发(159611)基金份额变化
从产业逻辑看,电力板块兼具需求韧性、盈利稳定性与防御属性。业内人士指出,今夏厄尔尼诺气候概率偏高,制冷负荷与算力中心用电需求有望形成共振,全社会用电量增长韧性较强。此外,“算电协同”等政策催化下,电力市场化改革深化,电力资产正从公用事业属性向“基础设施+能源安全”双重叙事切换。具备刚性需求的电力板块现金流稳定、股息水平较高,防御价值较为突出。
另外,人工智能板块近期被资金持续抛售,人工智能ETF易方达份额创近一年新低,今年以来累计净流出资金近50亿元。
人工智能ETF易方达(159819)基金份额变化
当前,全球人工智能技术加速创新迭代,与各行业、各领域融合不断加深。在券商看来,大模型进入智能体执行时代,AI应用落地与政策支持共振加速,国内外大模型能力从“内容生成”跃迁至“流程代理”,技术范式跃迁与商业价值转化正同步加速。
20只ETF周成交额超100亿元
本周股票型ETF和跨境型ETF成交额超100亿元的ETF有20只。其中,中韩半导体ETF华泰柏瑞周成交额近500亿元。
值得注意的是,在创业板、通信、纳指等ETF二级市场价格创新高的同时,港股创新药相关ETF在本周创60日新低。
在券商看来,政府工作报告首次将生物医药定位为新兴支柱产业,并明确 “十五五” 期间将实施产业创新工程,推动生物医药成为新质生产力的重要引擎。同时,创新药出海合作持续深化,中国创新药研发能力获跨国药企认可,BD交易呈爆发式增长,商业化前景持续向好。
11只ETF下周上市
基金重仓股向来是投资者关注的热点,但是主动管理型基金的重仓股浮出水面,通常都有一定的滞后性,而ETF布局的标的却是非常明确的,通过跟踪新上市ETF,通常可以发现近期热点个股,新上市ETF带来的增量资金也值得关注。
目前有11只ETF披露下周上市,跟踪标的为有色金属、银行、医疗器械、机器人、农业粮食等。
目前有7只ETF披露下周发行,跟踪标的为科创芯片设计、畜牧养殖、人工智能、有色、红利低波等。
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